Калязин кажется обычным провинциальным городком, тихим и ничем не примечательным. Но здесь скрывается тайный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира.
Начинается страшное превращение: люди один за другим становятся лешими и русалками. Алексей Попов вступает в схватку, чтобы спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Их ждет жестокая битва за право оставаться людьми, где на кону стоят любовь и сама человеческая сущность.
